GE HealthCare Technologies Inc. оценила вторичное размещение 25 000 000 акций

Apr 27, 2023

ЧИКАГО, 8 июня 2023 г. – (BUSINESS WIRE) – GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) («Компания» или «GE HealthCare») объявила сегодня цену ранее объявленного вторичного гарантированного публичного размещения акций («GE HealthCare»). Предложение») 25 000 000 обыкновенных акций («Акции GEHC») по цене публичного размещения 78,00 долларов США за акцию. GE HealthCare не продает обыкновенные акции и не получает никаких доходов от продажи Акций GEHC в рамках Предложения или от обмена долга на акционерный капитал (как описано ниже).

Ожидается, что до завершения Предложения компания General Electric («GE») обменяет Акции GEHC на задолженность GE, принадлежащую Morgan Stanley Senior Funding, Inc. и Morgan Stanley Bank, NA (совместно именуемые «Кредиторы MS»). ), аффилированные лица Morgan Stanley & Co. LLC, продающего акционера в Предложении по назначению Кредиторов MS. После обмена долга на акции, если он будет осуществлен, Morgan Stanley & Co. LLC, как продающий акционер в рамках Предложения, намеревается продать Акции GEHC андеррайтерам в рамках Предложения. Продающий акционер в рамках Предложения предоставил андеррайтерам возможность приобрести дополнительные обыкновенные акции GE HealthCare по цене публичного предложения за вычетом андеррайтинговой скидки в течение 30 дней.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup и Goldman Sachs & Co. LLC выступают в качестве ведущих совместных менеджеров по ведению учета в рамках Предложения. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mizuho, ​​MUFG и SOCIETE GENERALE также выступают в качестве совместных управляющих по этому размещению. Ожидается, что Предложение завершится 12 июня 2023 г. при соблюдении обычных условий закрытия.

Компания подала заявление о регистрации на хранении (включая проспект) по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») для Предложения, к которому относится настоящее сообщение. Заявление о регистрации было объявлено вступившим в силу 7 июня 2023 года. Настоящее Предложение осуществляется только посредством приложения к проспекту эмиссии и прилагаемого к нему проспекта. Вы можете получить эти документы бесплатно, посетив EDGAR на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Альтернативно, копии дополнения к проспекту и сопроводительного проспекта, относящегося к Предложению, можно получить в Evercore Group LLC, Внимание: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, по телефону (888) 474- 0200 или по электронной почте [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Кому: Отдел проспектов, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Шарлотт, Северная Каролина 28255-0001, Внимание: Отдел проспектов, электронная почта: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Тел.: 800-831-9146); и Goldman Sachs & Co. LLC, Кому: Отдел проспектов, 200 West Street, New York, New York 10282, телефон: 1-866-471-2526, факс: 212-902-9316 или по электронной почтеspectus-ny@ny .email.gs.com.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к какому-либо предложению о покупке, а также не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О компании GE HealthCare

GE HealthCare — ведущий мировой новатор в области медицинских технологий, фармацевтической диагностики и цифровых решений, специализирующийся на предоставлении интегрированных решений, услуг и анализа данных, чтобы сделать больницы более эффективными, врачей — более эффективными, методы лечения — более точными, а пациентов — более здоровыми и счастливыми. Обслуживая пациентов и поставщиков медицинских услуг на протяжении более 100 лет, GE HealthCare продвигает персонализированную, взаимосвязанную и сострадательную помощь, одновременно упрощая путь пациента по пути оказания медицинской помощи. Вместе наши подразделения в области визуализации, ультразвука, решений для ухода за пациентами и фармацевтической диагностики помогают улучшить уход за пациентами — от диагностики до терапии и мониторинга. Мы — компания с оборотом 18,3 миллиарда долларов, в которой 50 000 сотрудников работают над созданием мира, в котором здравоохранение не имеет границ.